Hosono y Matsumoto habían tocado juntos en la banda de psych-blues Apryl Fool, que duró incluso menos que Happy End. Asociado libremente con Group Sounds, Apryl Fool hizo versiones de canciones estadounidenses como «Pledging My Time» de Bob Dylan y, a veces, cantaba en inglés, pero se destacaban con material original en japonés impregnado de vibraciones lisérgicas.
Apryl Fool duró menos de un año y lanzó solo un álbum homónimo, separándose a fines de 1969. Pocas semanas después, Hosono y Matsumoto se convirtieron en músicos de sesión y conocieron a Suzuki; el famoso cantante de folk japonés Nobuyasu Okabayashi luego reclutó al trío, junto con Ohtaki, como su banda de acompañamiento. Los cuatro músicos no tardaron mucho en darse cuenta de que estaban destinados a cosas más importantes que «la banda de acompañamiento de Nobuyasu Okabayashi».
Ohtaki y Hosono crecieron escuchando Far East Network, una estación de radio que transmitía a los soldados estadounidenses estacionados en Japón después de la guerra. Los dos estaban particularmente obsesionados con Buffalo Springfield. “Buffalo Springfield fue bastante difícil de entender para mí”, dice Hosono en el documental. “Pensé, ‘¿Cómo podría crear un sonido así?’ … Descubrí que valoraban sus ‘raíces’. No era solo la música, era la cultura y la literatura occidentales”.
Hosono estaba asombrado de que Buffalo Springfield tuviera no solo uno, sino tres cantautores talentosos. Él y los otros miembros de Happy End imaginaron un grupo de músicos igualmente talentosos en el que cada persona escribiría canciones y cantaría; en lugar de imitar las «raíces» de Buffalo Springfield, canalizarían su historia y cultura japonesas. Suzuki no tenía experiencia en la composición de canciones, y Matsumoto era únicamente un letrista, pero estaban casi en el punto de hacer realidad sus ambiciones.
Múltiples fuentes citan a Happy End como la primera banda de rock en cantar completamente en japonés, lo cual es empíricamente falso. Sin embargo, Happy End fue el primero en torcer las reglas de su lengua materna para seguir los ritmos del canto del rock and roll. Como detalla el profesor de la Universidad de Chicago Michael K. Bourdaghs en su libro Sayonara América, Sayonara Japón (el título de la última canción de Happy End), la mayoría de las letras de Happy End fueron escritas en desu/masu, que explica es «una forma de conjugación japonesa más educada pero también más conversacional». Happy End manipuló la cadencia de sus letras para adaptarlas a las melodías y ritmos de su música, de manera más notoria cuando, como lo describe Bourdaghs, “sílabas relativamente sin sentido se extienden a una longitud notable”.
Publicado en agosto de 1970 en el sello experimental URC, el debut homónimo de Happy End es considerado por algunos como su mejor momento, sobre todo por músicos apasionados y Muestreador de Japrock autor Julián Cope. (El álbum a veces se denomina «Yudemen», que significa «fideos hervidos», que está escrito en un letrero de la tienda en la portada). Si bien demuestra la interacción telepática casi instantánea de sus miembros, Final feliz hoy se siente un poco como si la banda estuviera tratando de replicar Buffalo Springfield en lugar de inspirarse en ellos. Algunas canciones, como “Kakurenbo» y «Juuni Gatsu no Ame no ni”, suenan exactamente como Stephen Stills y Neil Young de finales de los 60 cantados en japonés.
