Charles McManus, director ejecutivo de ClearBank, habla en la Cumbre Global Innovate Finance en abril de 2023.
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ClearBank, una empresa británica de tecnología financiera que impulsa pagos para empresas como Coinbase, obtuvo su primer año completo de ganancias después de que las tasas de interés más altas ayudaron a impulsar un aumento del 91% en los ingresos.
La empresa obtuvo una ganancia antes de impuestos de £18,4 millones ($23,3 millones) en el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, según los estados financieros publicados el jueves. Eso es más que una pérdida de £7,1 millones de libras esterlinas en 2022.
El banco alcanzó rentabilidad mensual por primera vez en noviembre de 2022. Esta es la primera vez que informa rentabilidad anual.
La primera ganancia de ClearBank se debe a que casi se duplicaron sus ingresos totales. Los ingresos generales aumentaron un 91% año tras año en 2023 a £111,3 millones de libras esterlinas.
La empresa se benefició enormemente de las altas tasas de interés, que han impulsado un aumento en los depósitos a medida que los consumidores y las empresas buscan sacar más provecho de su inversión almacenando efectivo en cuentas que devengan intereses.
Tide, uno de los principales clientes de ClearBank en el Reino Unido, ha estado ofreciendo una tasa de interés del 4,33% a sus clientes comerciales, con publicidad en autobuses y trenes del metro de Londres promocionando la impactante oferta.
Charles McManus, director ejecutivo de ClearBank, dijo a CNBC que la empresa era un claro beneficiario de tasas más altas, pero se apresuró a enfatizar que ClearBank no depende de los ingresos por intereses y que los ingresos por transacciones también han estado creciendo de manera saludable.
No hubo «un único factor» para el desempeño positivo de ClearBank en 2023, dijo McManus, y agregó que la empresa se benefició de una serie de cosas, como su negocio de compensación para firmas autorizadas de dinero electrónico y el crecimiento en el uso de servicios de pago de banco a banco. en medio de mayores cargos por tarjetas de crédito.
«Hemos construido el banco y el modelo de negocio a lo largo de varios años», dijo McManus a CNBC en una entrevista. «Se ven variaciones en nuestras líneas de negocios».
Depósitos más altos
Sin embargo, es difícil evitar el hecho de que los mayores depósitos fueron un factor clave del desempeño de ClearBank durante el año. La firma dice que los ingresos netos por intereses crecieron un 142% a £81,9 millones de libras, mientras que los depósitos alcanzaron £6,1 mil millones de libras.
Un factor clave del crecimiento de los depósitos de ClearBank el año pasado fue el colapso de Silicon Valley Bank, un banco clave utilizado por nuevas empresas de tecnología financiera y capitalistas de riesgo. La división británica del Silicon Valley Bank, HSBC UK Bank, fue comprado por el gigante bancario británico HSBC por £1 y rebautizado como HSBC Innovation Banking.
Esto provocó un aumento de los depósitos de ClearBank, ya que los clientes de SVB buscaron alternativas.
«El mercado [has been] «Estamos bajo presión en relación con el crédito, y los bancos están quebrando, ya sea en Europa, Estados Unidos o en el Reino Unido. Y debido al modelo de negocio en relación con el efectivo, es un refugio seguro», dijo McManus.
«En lugar de ser simplemente un refugio seguro, el efectivo es una garantía para los planes de dolor», añadió McManus. «Cuantos más pagos hagamos, más efectivo necesitamos mantener como garantía para nuestros clientes para los Pagos Más Rápidos», que es el plan del Reino Unido para enviar pagos electrónicos en libras esterlinas en un instante.
«De hecho, nuestros clientes nos han dejado más efectivo en lugar de asumir el riesgo bancario fraccionario en relación con Barclays durante esos períodos de tensión», señaló McManus.
Fundado en 2015, ClearBank es un banco de compensación y una institución de pagos regulados en el Reino Unido. Proporciona servicios bancarios a empresas como Coinbase, así como a otras fintechs como las aplicaciones de ahorro Chip y Raisin, y la startup de banca empresarial Tide.
Todos los fondos almacenados en las cuentas de ClearBank se mantienen en el Banco de Inglaterra, lo que significa que los clientes que mantienen su dinero en empresas impulsadas por la tecnología de ClearBank pueden beneficiarse de altos rendimientos de su efectivo.
ClearBank registró unos ingresos brutos por comisiones de £31,4 millones de libras esterlinas en todo el año, siendo la plataforma recurrente un factor clave. Los clientes finales de banca integrada, o clientes de los clientes de ClearBank, crecieron un 93% año tras año a 1,2 millones.
No hay prisa por una IPO
McManus dijo que ClearBank no tiene prisa por realizar una oferta pública inicial y agregó que ya tiene una cantidad sustancial de efectivo en su balance. En 2022, ClearBank recaudó £175 millones de libras en una ronda de financiación liderada por la firma de capital privado Apax Digital.
El jefe de ClearBank dijo que era importante que la empresa completara su expansión al mercado estadounidense antes de decidirse a cotizar en bolsa. Añadió que la caída de las acciones de Cab Payments, una empresa de pagos que cotiza en el Reino Unido, ha hecho que a una empresa como la suya le resulte poco atractivo decidir cotizar en bolsa en el corto plazo.
ClearBank actualmente está tramitando una licencia bancaria de la Unión Europea a través del banco central holandés. La empresa esperaba completar su solicitud de licencia para 2023, pero ahora dice que espera obtener su licencia bancaria completa de la UE a finales de este año.
McManus dijo que el Brexit ha jugado un papel en la lucha de la empresa por obtener una licencia bancaria en la UE, ya que ClearBank está «siendo examinado muy de cerca en relación con todo eso».
La decisión del Reino Unido de abandonar la UE ha dificultado las cosas para las empresas británicas de tecnología financiera que buscan expandir sus operaciones en el bloque, ya que como Gran Bretaña ya no está en el mercado único de la UE, las empresas financieras no pueden ofrecer derechos de «pasaporte» que permitan a las empresas operar una Licencia única del Reino Unido en todos los estados miembros de la UE.