El sector de construcción de obras civiles ha tenido años retadores con una demanda que bajó considerablemente, unos costos al alza por cuenta de la inflación y fuertes presiones en la financiación por las tasas de interés. Y aunque si bien el sector ha empezado a mostrar mejores señales, los costos aún no dan tregua.
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el Índice de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), en abril de 2024 los costos de este sector han aumentado 4,45 % en comparación con el mismo mes de 2023. Un año atrás, comparado de manera mensual, la subida fue de 12,84 %.
Además, una de las cinco agrupaciones relacionadas con la construcción de obras civiles presentó una variación por encima del promedio nacional: el de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 5,28 %. Además, vale recordar que este segmento pesa el 55,65 % en el total de las obras civiles.
“Las demás agrupaciones presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (4,32 %), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (3,50%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (3,42 %) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (3,41%)”, señala el informe.
Por subclases, la más representativa fue la de carreteras (excepto carreteras elevadas), que pesan 48,71 % presentó una variación de 4,52 %, seguida por otras obras de ingeniería civil que pesan 7,36 % y presentaron una variación de 3,16 %, y de gasoductos que pesan 6,27 % y aumentaron 3,02 %.
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Obras 4G
Ministerio de Transporte
Según tipología de obra, los costos de los caminos vecinales subieron 6,95 %, seguido por construcción de oleoductos, gasoductos y poliductos con 6,80 % y embalses con 6,68 %, los que presentaron las mayores variaciones anuales. Por su parte, las menores variaciones anuales fueron construcción de líneas de media y baja tensión con un incremento del 0,47 %, sistemas de riego con 1,23% y telefonía móvil 2,24 %.
Por grupos de costos, vale recordar que los materiales que pesan el 51,31 % de los costos, subieron 2,63 % de manera anual en abril, la mano de obra, que pesa 16,89 % aumentó 8,92 % sus costos y maquinaria, con 12,71 % de participación subió 6,14 %.
Entre los materiales, “llama particularmente la atención que uno de los insumos que registró una de las mayores variaciones es ‘Combustibles’, el cual en el periodo objeto de análisis creció 13,67 % respecto a abril de 2023”, señala Ginette Lozano, directora de asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Además, vale la pena destacar la subida del costo del conductor del 12,01 %, el ayudante que fue de 10,73 % y del vigilante de obra con el 10, 83 %.
Si analizamos por grupos de costos e insumos, las mayores contribuciones al indicador (por encima del promedio) corresponden a concreto común (0,66 p.p.), mano de obra tipo cuadrilla y ayudante (0,63 p.p. y 0,46 p.p., respectivamente), volqueta como parte del grupo de transporte (0,51 p.p.), cemento (0,49 p.p.), recebo (0,38 p.p.).
A raíz de estos resultados, la funcionaria de la CCI le pide al Gobierno revisar el componente del combustible.
“En el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una de las categorías que más contribuye a la variación es combustibles, y aquí en ICOCIV pasa lo mismo, combustibles es uno de los que más varía, entonces debemos reiterarle al gobierno nacional desde el gremio, considerar reducir estas presiones a nivel de precios y no afectar el poder del dinero de los consumidores, pues un aumento en combustibles sería un tema delicado y sensible”, reconoce Lozano.
A la fecha, según la Aditt, las conversaciones sobre la posible subida del ACPM, pero también el posible cambio del costo, están congelados.
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Avance de obras de los corredores Pacífico 1, 2 y 3.
Producción de obras civiles
En el 2023, el indicador de producción de obras civiles cayó hasta 17 % y para Anif, esto puede explicarse en buena medida por el ciclo en el que se encuentran los proyectos del programa 4G, que fueron los que jalonaron el buen comportamiento de este subsector en años anteriores.
“De acuerdo con información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, en febrero de 2024 el porcentaje de ejecución promedio de esas obras era del 77 %, con 20 de los 29 proyectos registrando una ejecución superior al 80 %. Dado esto, la desaceleración en el sector es natural en la medida en que los proyectos que finalizan no son reemplazados por nuevos proyectos. El portafolio del programa 5G comprende menos de 10 proyectos (tan solo uno ha iniciado fase de construcción), lo cual es insuficiente”, explican.
En tal sentido, el cambio de comportamiento del rubro de obras civiles llama la atención, especialmente si se tiene en cuenta que la ejecución presupuestal del Gobierno se ha mantenido baja a lo largo del año. Lo que estaría explicando esta recuperación son los proyectos público- privados de infraestructura y el avance de las nueve obras 4G restantes y del metro de Bogotá, que han logrado dinamizar la actividad.
“El subsector de obras civiles tuvo un pobre comportamiento durante 2023 que logró revertirse en el primer trimestre de 2024. Mantener este buen desempeño y dinamizar esta actividad para que logre recuperar los niveles prepandemia requiere acciones contundentes por parte del Gobierno nacional. No solo se necesita acelerar la licitación de los proyectos ya estructurados del programa 5G, sino también ampliar el portafolio de proyectos de este programa, de modo que se pueda contrarrestar el fin de las obras del programa 4G. Igualmente, incentivar la inversión, que se ha contraído también durante los últimos trimestres, podría contribuir al dinamismo de este sector junto con la disminución de las tasas de interés”, cierra en su informe el Centro.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
