La desaceleración económica del 2023, las altas tasas de interés de política monetaria del Banco de la República (12,75 %) y una inflación que, a pesar de que mantenga una tendencia bajista, todavía se considera elevada (8,35 %), están pasando factura al bolsillo de los colombianos.
Esto se evidencia principalmente en el desempeño que ha tenido del crédito de consumo en el último año. Según los últimos datos del banco central, esta cartera llegó a los 205,5 billones de pesos en enero del 204, lo que representa una caída del 3 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fue de $212 billones.
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Colombia no veía una variación tan negativa desde que se tienen registros, o sea, desde 2004. «El consumo es uno de los principales jalonadores de la economía colombiana, pues representa alrededor del 78 % del PIB. De esta manera, la caída de la cartera de consumo, que se inició hace unos meses y que es la peor desde que se tienen registros, incluso más que en la crisis del 2009, señala, junto con el deterioro en los niveles de calidad, la posibilidad de un bajo crecimiento para el primer trimestre del 2024”, aseguró Wendy Sánchez, economista de Datos y Proyectos.
Esta no en la única señal de alerta. Las deudas con más de 30 días en mora de los colombianos sumaban cerca de 35 billones de pesos hasta noviembre, siendo este el último dato conocido, y si crecimiento real anual superó el 29,1 %. Esto impulsado principalmente por la mora de las modalidades de microcrédito.
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Entre tanto, el Banco de la República reportó que la cartera total llegó a 646 billones de pesos a enero de 2024, lo que significa un leve aumento del 2,9 % respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, este dato es muy inferior al de la inflación.
Según la firma Datos y Proyectos, el único periodo en el cual había crecido por debajo de la inflación había sido entre marzo y junio de 2021, época en la que el país ponía en marcha su reactivación económica y además se desarrollaba el paro nacional. De resto, incluso en los periodos más difíciles, como la crisis financiera del 2009 y la pandemia por covid-19 en 2020, las variaciones de la cartera total se mantuvieron por encima del 4 % anual.
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Al mirar las otras carteras, se puede evidenciar como la comercial creció un 5 % con los datos a enero del 2021, al llegar a los 319 billones de pesos. Por su parte, la cartera hipotecaria fue de 102 billones de pesos en enero, lo que representa un aumento del 9 % frente al mismo periodo del año anterior, y la de microcrédito creció otro 9 %, hasta los 18,2 billones de pesos.
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Cae la calidad de cartera
Según los resultados de la encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero del Banrep, la cual busca identificar la perspectiva de diferentes agentes frente a los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrenta el sector, el deterioro de la calidad de la cartera continúa siendo el riesgo que más llama la atención, en términos de estabilidad del sistema en los siguientes 24 meses.
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Seguido de este riesgo, las preocupaciones por altas tasas de interés, elevados niveles de inflación y el menor desempeño de la actividad económica local fueron mencionadas por los bancos con una participación de 35 % cada una.
Con corte a noviembre de 2023, la calidad de la cartera por mora para el total del portafolio se ubicó en 5,20 %. El aumento del indicador frente al mes anterior reflejó el incremento intermensual del saldo, en especial, de la cartera de consumo.
Tarjeta débito y crédito.
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En concreto, esta modalidad reportó un indicador de 8,4 %; seguido del microcrédito, que se situó en 8,2 %; comercial, en 3,7 %, y vivienda, en 3,2 %.
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Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en el segundo semestre del 2024 habría una tendencia positiva. “No probablemente con crecimiento, pero al menos que se llegue a un valle en términos de esa caída que hemos venido viendo del total de la cartera y sus diferentes modalidades, además con una recuperación un poquito más rápida, especialmente en el 2025”, destacó.
Para el experto, los factores a favor de esa recuperación serían “una economía creciendo más dinámica, por un lado, y, por otro lado, se verán ya los efectos de la reducción de tasas de interés que se darán a lo largo de este año”, puntualizó.
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