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George Gatch, CEO de JP Morgan AM: “La tecnología va a ser el punto diferencial en nuestro negocio”

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La gestora del banco estadounidense JP Morgan ha celebrado este martes el encuentro internacional con medios anual, en el que se trataron las cuestiones principales que afectan a la industria de la gestión de activos, y otros temas de actualidad para los mercados, como el auge del ESG, entre otras cuestiones.

George Gatch, CEO de la gestora, quiso resumir lo que para él son los principales retos a los que se enfrenta la industria de la gestión de activos para los próximos años. “Las bajas comisiones, la disrupción tecnológica, el tener que operar en un entorno regulatorio complejo y el aumento de la competitividad”, destacó el estadounidense.

Gatch hizo hincapié en lo que para él va a ser la clave del universo de la gestión de capitales en el futuro: la tecnología. “A futuro la industria cada vez va a ser más competitiva. Los gestores van a tener que innovar y ejecutar una estrategia clara. Creo que los fondos indexados van a tener un gran impacto en la próxima década, pero la mayor transformación va a ser la tecnología”.

En su opinión, el contexto va a exigir que se haga uso de aplicaciones que faciliten la labor a los gestores. “Va a ser la gran diferencia en nuestra industria. Los gestores que invierten en tecnología hoy serán los líderes en el futuro”, explica.

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En su caso, considera clave haber implementado un sistema, denominado Spectrum, que ayuda a los gestores al procesar “enormes cantidades de datos que nos ayudan a conseguir mejores resultados”.

No sólo se trata de seleccionar mejor las ideas de inversión, si no que también se apoyan en él para perfilar a sus clientes y conocer mejor qué tipo de carteras deben tener. “Podemos hacer análisis avanzados en millones de posiciones para entender los perfiles de riesgo y las exposiciones de los gestores”, explica Gatch.

La oportunidad del ‘ESG’

La inversión sostenible, social y de buen gobierno (ESG) es otro de los puntos en los que la gestora tiene puesto el foco. “En pocos años la integración ESG será la nueva normalidad”, explica, y destaca cómo “tener un buen análisis fundamental de las compañías permitirá tener una clara ventaja competitiva”. Una de las cuestiones en las que trabaja la firma es elaborar su propio ráting de ESG.

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La gestora avisa de que, aunque parece que los cambios en el frente de la sostenibilidad tendrán un impacto a largo plazo, es probable de que también los tengan en el corto plazo.

Una de las claves para ellos es ver cómo se implementan las políticas de clima en los próximos años. Jennifer Wu, responsable global de inversión sostenible de la firma, explica cómo, dependiendo de cómo sea el acercamiento político, habrá un impacto u otro en la economía. 

“Si los políticos deciden hacer un acercamiento en el cual las empresas tendrán que pagar el impuesto por emisiones de carbón, calculamos que eso tendrá un impacto negativo en el PIB mundial del -1% hasta 2030”, explica. 

“Sin embargo”, continúa, “si se hace un acercamiento con subsidios para infraestructuras de bajas emisiones, el impacto en el PIB mundial será positivo, del 1% en la próxima década”.

Inversiones alternativas y mercados de crecimiento

En el contexto de mercado en el que nos encontramos ahora, y de cara a los próximos años, Gatch avisa de la importancia creciente que va a tener la inversión en activos alternativos, como el inmobiliario o las empresas privadas, además de mercados de crecimiento globales, en Asia y América Latina.

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“Hay que fijarse en los mercados de crecimiento para ser exitosos. Economías de rápido crecimiento, como Latinoamérica”, explica el ejecutivo.

“No se trata sólo de invertir en China. Hay que hacer toda una estrategia sobre China. El crecimiento es demasiado grande como para ignorarlo”, avisa y destaca cómo la firma está en proceso de “tomar el control del 100% de nuestra empresa en colaboración en China, para expandir nuestra presencia en el país y en Asia Pacífico”.

“No se trata sólo de invertir en China. Hay que hacer toda una estrategia”

En cuanto a América Latina, considera que es “otro área de oportunidad, con una de las poblaciones más jóvenes del mundo y con una industrialización media por debajo de su PIB en relación a otras economías”.

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