El Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más importantes de Colombia, regresó al mercado de capitales con la emisión de bonos ordinarios por $300.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) recibiendo una demanda superior a los $800.000 millones o 2,67 veces el monto ofrecido.
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Esta es la emisión más demandada del año en corporativos no financieros y la segunda emisión más demandada del año, hecho que marca el exitoso regreso de Grupo Aval al mercado local después de su última emisión por $400.000 millones hace cinco años, cuando la demanda fue de 1.9x el monto ofrecido.
María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, resaltó el compromiso del Grupo con la economía colombiana y el desarrollo de un mercado de capitales líquido y confiable, apalancado en la institucionalidad del país.
En ese sentido, reiteró la relevancia para Grupo Aval y sus filiales de ser un participante activo en el mercado de capitales. Esta exitosa colocación permite a la compañía mantener un perfil de endeudamiento adecuado y fuentes de fondeo diversificadas para respaldar la ejecución del plan de negocio de la Holding.
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La presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, junto a Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.
César Melgarejo/ Portafolio
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló que “el regreso de Grupo Aval a bvc es un voto de confianza en nuestro mercado de capitales que ha mostrado una positiva dinámica en 2024. Felicitaciones al equipo de Grupo Aval por esta exitosa emisión, esperamos tenerlos de vuelta pronto en la Bolsa”.
Grupo Aval apoya los proyectos de más de 15,4 millones de clientes a través de sus cuatro bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas) y los planes ahorro y retiro de más de 17 millones de afiliados al fondo de pensiones Porvenir. A su vez, invierte en sectores clave de la economía como infraestructura, energía y gas, hotelería, agro a través de Corfi, la principal corporación financiera del país.
Con corte a septiembre de 2024, Grupo Aval reportó cifras consolidadas de activos totales por $320,6 billones, cartera por $194,5 billones, depósitos por $196.0 billones y un patrimonio atribuible a sus accionistas de $17,4 billones. El Grupo a través de sus subsidiarias genera más de 70.000 empleos.
Su presencia física en Colombia a través de la Red Aval permite ofrecer servicios completamente interoperables a los clientes de sus cuatro bancos a través de 1.000 oficinas, cerca de 2.900 cajeros automáticos y alrededor de 80.000 corresponsales bancarios.
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La emisión, que recibió la calificación AAA por parte de la firma BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV, fue realizada bajo el esquema de subasta holandesa, en la que los inversionistas tuvieron la opción de participar con una inversión mínima de $10 millones.
Para esta emisión, el mercado demostró gran interés por los dos plazos ofertados. La demanda se distribuyó en un 45,4% para la serie de 3 años y 54,6% para la de 15 años. Las tasas de corte para cada una de estas series fueron: 10,08% E.A. para la serie de 3 años y IPC + 6,16% E.A. para la serie de 15 años, respectivamente. Corficolombiana actuó como estructurador y Casa de Bolsa Comisionista de Bolsa acompañó la emisión como agente colocador.
PORTAFOLIO
*La sociedad Grupo Aval hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, a la cual pertenece Portafolio.
