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LONDRES — El mayor prestamista de Europa El miércoles declaró un programa de recompra de acciones por hasta 3.000 millones de dólares, ya que las ganancias antes de impuestos para el primer semestre del año superaron las expectativas gracias a un entorno de altas tasas de interés.
El banco registró un beneficio antes de impuestos en los seis meses hasta junio de 21.560 millones de dólares, frente a los 21.660 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. No obstante, la cifra del primer semestre se situó muy por encima de la media de 20.500 millones de dólares de las estimaciones de los corredores recopiladas por HSBC, según Reuters.
Las acciones de HSBC que cotizan en Londres subieron un 3,12% a las 08:42 am hora de Londres, justo después de la apertura de los mercados locales, mientras que las acciones que cotizan en Hong Kong subieron aproximadamente un 4,4%.
«Estamos creciendo e invirtiendo en nuestro negocio internacional minorista y de gestión patrimonial para acompañar esto, lo que está ayudando a diversificar los ingresos», dijo el miércoles el CEO saliente de HSBC, Noel Quinn.
“Cada una de estas fortalezas contribuyó a un buen desempeño de los ingresos en el primer semestre de 2024, respaldado por tasas de interés más altas”.
Los ingresos del banco aumentaron un 1,1% interanual a 37.300 millones de dólares, en un desempeño que HSBC atribuyó al «impacto de una mayor actividad del consumidor en nuestros productos Wealth en Wealth and Personal Banking (‘WPB’), y en Equities and Securities Financing en Global Banking and Markets (‘GBM’)».
Los ingresos por patrimonio del prestamista aumentaron un 12% a 4.300 millones de dólares en los primeros seis meses hasta junio, con un crecimiento notable en la distribución de inversiones, la gestión de activos y los seguros de vida.
El banco describió sus prioridades de diversificar sus ingresos y mantener una presencia firme en lo que describió como sus mercados locales «críticos» de Hong Kong y el Reino Unido; señaló que 345.000 nuevos clientes del banco abrieron cuentas en la primera región en la primera mitad del año, y que los clientes internacionales aumentaron un 8% a 2,7 millones en Gran Bretaña durante el mismo período.
El banco también aprobó un segundo dividendo interino de 0,10 dólares por acción y anunció una recompra de acciones por hasta 3.000 millones de dólares, que dijo que espera completar dentro de tres meses.
«Eso eleva nuestra distribución total a los accionistas en 18 meses a más de 34.000 millones de dólares», dijo Quinn de HSBC a la CNBC el miércoles. «Y creo que el desempeño más destacado es, creo, nuestra capacidad de seguir aumentando los ingresos a partir de fuentes alternativas distintas de los ingresos por intereses».
El ratio de capital CET1 de HSBC —una medida de la solvencia bancaria— subió al 15,0%, 0,2 puntos porcentuales más en comparación con el cuarto trimestre del año pasado y por encima de la orientación del prestamista de su rango objetivo a mediano plazo del 14% al 14,5% para la métrica.
El banco también declaró una rentabilidad sobre el capital tangible promedio (una medida de la eficiencia de las ganancias), excluyendo partidas notables, del 17,0% entre enero y junio, por debajo del 18,5% del mismo período del año pasado. HSBC proporcionó una nueva orientación de «una rentabilidad sobre el capital tangible promedio de alrededor del 15% en 2025», en línea con su perspectiva para 2024.
«El sólido desempeño del negocio nos da la confianza para decir que también alcanzaremos un retorno de alrededor del 15% en 2025», dijo Quinn a CNBC. En cuanto a las perspectivas más generales, se refirió al desempeño del banco en el Reino Unido y dijo: «Creo que hay algunas señales alentadoras para el crecimiento económico futuro y, sin duda, hay una economía fuerte y resistente en este momento».
En una nota, los analistas de Jefferies caracterizaron la nueva perspectiva de ROTE como «bienvenida» y agregaron que «parece cómodamente superior al consenso de alrededor del 12%».
«Tras un sólido desempeño en 2023, creemos que el impulso de las ganancias del banco ha llegado a su fin», dijo el analista de RBC Capital Markets, Benjamin Toms, en una nota del miércoles, señalando las expectativas de una caída de las tasas en las principales geografías de HSBC durante este y el próximo año.
«Este obstáculo se compensará parcialmente con las coberturas y el crecimiento del balance, pero es poco probable que este crecimiento sea notable. HSBC ha mostrado un control de costos decente desde 2020, aunque la divulgación dificulta su seguimiento», agregó Toms.
— Ganesh Rao de CNBC contribuyó a este informe.