Marruecos tiene una gran industria de fertilizantes con gran capacidad de producción y alcance internacional. Es uno de los cuatro principales exportadores de fertilizantes del mundo después de Rusia, China y Canadá.
Los fertilizantes tienden a dividirse en tres categorías principales; fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosforados, fertilizantes potásicos. En 2020, el tamaño del mercado de fertilizantes fue de aproximadamente US $ 190 mil millones.
Marruecos tiene una clara ventaja en la producción de fertilizantes fosforados. posee sobre 70% de las reservas mundiales de roca fosfórica, de donde se deriva el fósforo utilizado en los fertilizantes. Y esto convierte a Marruecos en un guardián de las cadenas mundiales de suministro de alimentos porque todos los cultivos alimentarios requieren el elemento fósforo para crecer. De hecho, también lo hace toda la vida vegetal. A diferencia de otros recursos finitos, como los combustibles fósiles, no hay alternativa al fósforo.
En 2021, el mercado mundial de fertilizantes de fósforo ascendió a sobre 59 mil millones de dólares estadounidenses. En Marruecos, los ingresos del sector en 2020 ascendieron a 5.940 millones de dólares estadounidenses. Office Chérifien des Phosphates, el productor propiedad del estado marroquí, representó alrededor del 20% de los ingresos de exportación del reino. También es el mayor empleador del país y proporciona empleo a 21 000 personas.
Marruecos planea producir 8,2 millones de toneladas adicionales de fertilizante de fósforo para 2026. Actualmente, la producción es de alrededor de 12 millones de toneladas.
La empresa estatal anunció recientemente que incrementaría en un 10% su producción de fertilizantes para el año. Esto pondría 1,2 millones de toneladas adicionales en el mercado mundial para finales de año. Esto ayudará significativamente a los mercados.
Pero, como argumento en un nuevo informe, Marruecos se enfrenta a nuevos desafíos. Su producción de fertilizantes se ve amenazada por desafíos ambientales y económicos cada vez más abrumadores. Incluyen la pandemia de COVID-19 y las graves interrupciones de la cadena de suministro que siguieron.
El momento para abordarlos es crucial.
Rusia es actualmente el mayor exportador de fertilizantes del mundo: el 15,1 % del total de fertilizantes exportados. Y los fertilizantes representan una de las mayores vulnerabilidades tanto para Europa como para África. Por ejemplo, la UE27 (los 27 estados miembros de la Unión Europea) en su conjunto depende de Rusia para 30% de su suministro de fertilizantes. La posición ventajosa de Rusia se ve amplificada por su condición de segundo mayor productor de gas natural del mundo. El gas es un componente principal de todos los fertilizantes de fósforo, así como de los fertilizantes nitrogenados.
Debido a esto, la invasión de Rusia a Ucrania tiene serias implicaciones para la seguridad alimentaria mundial. Tanto en términos de suministro, como también porque el fertilizante puede ser un arma o una herramienta económica.
Por lo tanto, Marruecos podría convertirse en el centro del mercado mundial de fertilizantes y en un guardián del suministro mundial de alimentos que podría contrarrestar el intento de utilizar fertilizantes como arma.
El viaje
Marruecos comenzó a extraer fósforo en 1921. Durante las décadas de 1980 y 1990 comenzó a producir su propio fertilizante. Office Chérifien des Phosphates construyó el centro de producción de fertilizantes más grande del mundo en Jorf Lasfar, en la costa atlántica de Marruecos.
Antes del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, la empresa tenía más de 350 clientes en los cinco continentes. Alrededor del 54% de los fertilizantes fosfatados comprados en África provienen de Marruecos. Los fertilizantes marroquíes también representan importantes cuotas de mercado en India (50 %), Brasil (40 %) y Europa (41 %). India y Brasil se han acercado a Marruecos para llenar vacíos de suministro adicionales.
La economía de Marruecos ha cosechado los beneficios de la transformación en un gigante exportador internacional de fertilizantes. Y en el África subsahariana en particular, la combinación de asociaciones de empresas conjuntas en la producción local de fertilizantes y la divulgación directa a los agricultores ha resultado en un impulso notable para los rendimientos agrícolas africanos.
También expandió la influencia del poder blando de Marruecos en todo el continente. Por ejemplo, Marruecos suministra más del 90% de la demanda anual de fertilizantes de Nigeria.
Pero, qué tan bien Marruecos maneje los desafíos a la industria afectará tanto su propio desarrollo económico como la estabilidad de los suministros de alimentos en todo el mundo.
Los desafios
Restricciones de agua y energía
La extracción de fosfato y la producción de fertilizantes utilizan mucha energía y agua. La industria de fosfatos y fertilizantes de Marruecos consume alrededor del 7% de su producción anual de energía y el 1% de su agua.
Pero Marruecos se encuentra entre los países que más sufren la escasez de agua. Esto se debe al clima seco, la alta demanda de agua, el cambio climático y la contaminación y sedimentación de los embalses.
Marruecos está tratando de abordar esto a través de un Plan Nacional del Agua 2020-2050. Prevé la construcción de nuevas represas y plantas desalinizadoras y la expansión de las redes de riego, entre otras medidas, para sostener la agricultura y los ecosistemas. Se estima que costará unos 40.000 millones de dólares.
costos de gas natural
El nitrógeno es el otro elemento fertilizante básico que necesitan las plantas. El fosfato de diamonio, el tipo de fertilizante de fósforo más popular en todo el mundo (y que Marruecos produce junto con el monoamonio), está compuesto por un 46 % de fósforo y un 18 % de nitrógeno. El gas natural representa al menos el 80% del coste variable de los fertilizantes nitrogenados.
Esto significa que el precio del gas natural afecta enormemente los costos de producción. Pero Marruecos tiene escasos recursos de gas natural. Y los precios del gas natural se han disparado.
Qué tan bien gestione Marruecos el nexo entre alimentos, agua y energía afectará tanto a su propio desarrollo económico como a la estabilidad del suministro de alimentos en todo el mundo.
Algunas respuestas
La clave es expandir su sector de energías renovables. Marruecos posee considerables recursos solares y eólicos. La fabricación de fertilizantes podría funcionar con energía renovable, y la energía renovable podría usarse dentro del propio fertilizante.
En 2020, la empresa estatal de fertilizantes cubrió el 89% de sus necesidades energéticas mediante cogeneración (producir dos o más formas de energía a partir de una sola fuente de combustible) y fuentes de energía renovable. Su objetivo es llegar a cubrir de esta forma el 100% de sus necesidades energéticas.
La energía renovable también podría usarse dentro del propio fertilizante. En lugar de importar amoníaco derivado del gas natural, Marruecos podría producir el suyo propio utilizando hidrógeno producido a partir de sus recursos energéticos renovables nacionales.
Según la empresa estatal, el 31% de sus necesidades de agua se satisfacen con recursos hídricos “no convencionales”, que incluyen aguas residuales tratadas y agua de mar desalinizada.
La creciente dependencia de Marruecos de las plantas de desalinización para satisfacer las necesidades industriales, agrícolas y residenciales requerirá nuevas inversiones considerables en la generación de energía a partir de fuentes de energía renovables. Las plantas desalinizadoras requieren 10 veces más energía para producir el mismo volumen de agua que el tratamiento convencional de aguas superficiales.
Para mantener las operaciones y expandir la producción de amoníaco verde, Marruecos tendrá que lograr un cuidadoso equilibrio entre sus exportaciones de fertilizantes, su impulso para expandir sus exportaciones agrícolas de alto valor y el suministro de agua potable a su población.
Usando sus grandes recursos de energía solar para impulsar la producción de hidrógeno verde y amoníaco verde, junto con la desalinización, Marruecos podría escapar del círculo vicioso de la espiral ascendente de precios en el nexo entre alimentos, energía y agua.
Michael TanchumAssociate Senior Policy Fellow, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y Profesor , universidad de navarra
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