De acuerdo con las cifras recopiladas por la central de riesgo TransUnion, sobre el comportamiento del crédito, entre marzo y mayo se presentó una caída general del 23 %.
En el comparativo anual del segundo trimestre del año, que para efectos de originaciones tiene información disponible con un mes de anterioridad (a mayo), hay un retroceso en todas las líneas y en ese sentido los declives más pronunciados se presentan en los créditos de vehículo (-33 %) y tarjetas de crédito (-29 %).
Las altas tasas de interés contribuyeron a estas caídas en ambos productos y el aumento de los precios de los vehículos afectó particularmente este mercado.
Libre inversión, vivienda y libranza también registran cifras negativas de -25 %, -24 % y -22 %.
El único producto que vio sus nuevos créditos disminuir a tasas de un solo dígito fue el microcrédito, que bajó un 6 %.
Tomando en cuenta lo anterior desde el análisis de la información que hace TransUnion, la recomendación para los originadores de crédito es que “durante períodos de incertidumbre económica y señales de deterioro en el comportamiento de los créditos, se vuelve clave para las entidades de crédito mantener y hacer crecer sus portafolios de manera confiable. Aprovechar datos e información mejorada puede permitir un crecimiento prudente al tiempo que se manejan ratios aceptables de saldos buenos a malos”, dijo Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría para TransUnion Colombia.
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Agregó que es crucial poder identificar y predecir a los consumidores resilientes y vulnerables, para que las entidades de crédito puedan crecer con confianza dentro de los segmentos de consumidores resilientes y ayudar a los consumidores vulnerables a mantener sus obligaciones de pago para fomentar comportamientos financieros responsables.
Otro termómetro que se mide en las originaciones son las intenciones que tienen las personas y las empresas de tomar crédito. En el segundo trimestre de 2023, las solicitudes de nuevos créditos disminuyeron 16 % año contra año.
Estos resultados están alineados con la más reciente encuesta de Consumer Pulse de TransUnion para el segundo trimestre de 2023 donde se reveló que una menor proporción de consumidores planea solicitar un nuevo crédito en los próximos 12 meses, probablemente por condiciones macroeconómicas inciertas y difíciles: 41 % planea solicitar un nuevo crédito o refinanciar un crédito en 2024, por debajo del 48 % del segundo trimestre del 2022.
Crédito de vivienda
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Sigue creciendo la morosidad
En el segundo trimestre de 2023, el porcentaje de saldos en mora de 60 días o más alcanzó el 5,4 %, aumentando 119 puntos básicos año contra año.
Además, el porcentaje de consumidores con un retraso en sus pagos de 60 días o más, en al menos uno de sus productos de crédito, se situó en el 11,4 % para el segundo trimestre de 2023, 238 puntos básicos por encima del segundo trimestre del 2022.
TransUnion dijo que entre todos los productos de crédito, las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión son los que experimentaron los aumentos más significativos en su tasa de morosidad año contra año.
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Las tarjetas de crédito no solo mostraron el deterioro más grande en el porcentaje de consumidores en mora de 60 días o más (297 puntos básicos año contra año), sino también una de las tasas de morosidad a nivel consumidor más altas en el segundo trimestre de 2023 (9,2 %).
Este deterioro se debe en parte a mayores saldos promedio por consumidor en tarjetas de crédito, que aumentaron 9 % año contra año de marzo a mayo de 2023, mayor al crecimiento del 7 % año contra año del mismo lapso de 2022.
El número de consumidores con productos de crédito de tasa variable, y, por lo tanto, expuestos a los impactos de la inflación y cambios en las tasas de interés, se ubicó en 9,2 millones, 60 % de los consumidores con crédito en Colombia.
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