Un logotipo de Pfizer se muestra en un monitor en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el 29 de julio de 2019.
Brendan McDermid | Reuters
planea recaudar $31 mil millones a través de un oferta de deuda para financiar su propuesta de adquisición del fabricante de medicamentos contra el cáncer para lo que sería su mayor adquisición desde 2009, según una nueva presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Pfizer espera completar la compra de $ 43 mil millones de Seagen a finales de este año o principios de 2024.
Se espera que la oferta de deuda cierre el viernes, según un suplemento de prospecto Pfizer, con sede en Nueva York, presentó ante la SEC el martes por la noche.
La oferta de deuda del gigante farmacéutico sería la más grande desde vendió $ 40 mil millones en bonos en 2018 para financiar su adquisición de la aseguradora de salud Aetna.
El movimiento de Pfizer se produce cuando otras corporaciones, incluidas , y apresurarse a aprovechar el mercado de bonos de EE. UU. antes de un aumento potencial en los costos de endeudamiento provocado por el estancamiento del techo de la deuda.
El precio de las acciones de Pfizer cayó levemente el miércoles.
La compañía dijo que obtendrá fondos para el acuerdo para comprar Seagen, con sede en Bothell, Washington, a través de ocho tramos de notas que vencerán entre 2025 y 2063.
Cada tramo tiene un valor de $ 3 mil millones a $ 6 mil millones.
El rendimiento al vencimiento de los bonos a 10 años de Pfizer sería del 4,75%, unos 125 puntos básicos por encima del nota.
Señalización fuera de la sede de Seagen en Bothell, Washington, el martes 14 de marzo de 2023.
David Ryder | alcalde Bloomberg | Getty Images
, , y están gestionando la venta de deuda.
Pfizer acordó en marzo comprar Seagen por $ 229 por acción en efectivo.
El lunes, las dos empresas documentación enviada para su fusión propuesta a la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, dando inicio a una período de revisión por el trato
Es probable que los inversionistas sigan de cerca esa revisión de alto riesgo, particularmente a la luz de la demanda presentada el martes por la FTC que busca bloquear La adquisición propuesta por $27.8 mil millones de .
Se espera que el acuerdo de Seagen fortalezca la cartera de medicamentos contra el cáncer de Pfizer al traer una clase de conjugados de anticuerpos y medicamentos, medicamentos que están diseñados para matar directamente las células cancerosas y evitar las sanas.
Seagen tiene cuatro terapias contra el cáncer aprobadas, que recaudaron ventas combinadas de casi $ 2 mil millones en 2022.
Pfizer ha dicho que espera más de $ 10 mil millones en ventas «ajustadas al riesgo» de Seagen en 2030.
Esos ingresos podrían ayudar a compensar una disminución continua en las ventas de la vacuna Covid de Pfizer y la píldora antiviral Paxlovid a medida que el mundo emerge de la pandemia y depende menos de esos productos.