Cinco días después de haber salido a la luz pública la decisión de la junta directiva del Grupo Energía Bogotá (GEB), de relevar en la presidencia de la empresa a Astrid Álvarez, quién lleva más de 4 años con la batuta, se dio a conocer que la compañía logró una de las más exitosas operaciones en el mercado internacional.
La emisión de bonos se hizo por 400 millones de dólares, y la demanda fue 11 veces más alta de lo previsto, con participación de 270 inversionistas. ¿Cómo se hizo y qué viene para esta compañía, cuyo dueño mayoritario es el Distrito Capital, con 65,7 por ciento de participación accionaria? Esto es lo que cuenta la directiva del GEB.
Esta emisión la teníamos contemplada en nuestro plan de financiamiento desde el año pasado, para las necesidades de inversión del Grupo en el periodo 2020-2022. Consideramos que era un momento de mercado razonable, convencidos del respaldo por empresas tan robustas como la nuestra, que registró resultados históricos en 2019 a nivel financiero, operacional y social.
Fue una operación muy exitosa que excedió nuestras expectativas, ya que fue sobredemandada más de 11 veces, un hecho inédito en el mercado en los últimos años, y más en las actuales circunstancias.
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A la gran confianza y respaldo de los inversionistas en uno de los grupos empresariales más destacados y sólidos del sector energético de América Latina, con un portafolio diversificado de empresas controladas y no controladas, y un talento humano que ha sido garantía de la implementación de una estrategia coherente y estable durante los últimos cuatro años, que definió dos grandes pilares de crecimiento: un gobierno corporativo robusto y una política de sostenibilidad con la que llevamos progreso a las comunidades en los territorios donde hacemos presencia.
Volvimos al mercado de capitales de deuda internacional con unas condiciones muy favorables en medio del difícil entorno, lo que nos da mayor presencia y reconocimiento, ya que volvemos a tener papeles nuestros circulando en esos mercados.
Este nivel de deuda nos permite apalancar nuestras inversiones a una buena tasa y también le genera al grupo una excelente solidez
En el mercado interno tenemos prevista una emisión de bonos por 1,35 billones de pesos que se encuentra estructurada y con todas las aprobaciones necesarias. Solo estamos a la espera de que las condiciones del mercado de deuda en Colombia también presenten el momento propicio para una colocación. Esto nos permitiría ampliar nuestro nivel de endeudamiento en moneda local y lograr una mejor compatibilidad del origen de nuestros ingresos y el tipo de endeudamiento por moneda.
Nos hubiera encantado complacer al mercado con un mayor tamaño de emisión, pero no podíamos. Cumpliendo lo estipulado por nuestras instancias de aprobación, que incluyen a nuestra Asamblea de Accionistas, junta directiva y Ministerio de Hacienda, el límite era hasta 400 millones de dólares. Siempre le informamos al mercado que nuestra emisión no podía superar el monto autorizado.
Recibimos más de 290 órdenes de compra de inversionistas de todo tipo de países. Con gran satisfacción recibimos esta noticia, lo cual nos ratifica el buen nombre y la reputación de la empresa en los diferentes mercados globales.
Las condiciones financieras de esta emisión fueron muy favorables porque en medio de esta coyuntura mundial conseguimos una tasa cupón de 4,87 por ciento y un plazo de 10 años. Este nivel de deuda nos permite apalancar nuestras inversiones a una buena tasa y también le genera al grupo una excelente solidez en estos difíciles momentos.
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Estos recursos financiarán principalmente los diferentes proyectos en el negocio de transmisión, que deberán estar operativos en los próximos años.
La acción del Grupo ha tenido un comportamiento sobresaliente en el mercado bursátil colombiano. Entre enero y abril de este año fue la única que tuvo una valorización positiva, mientras que las demás acciones de la Bolsa de Valores de Colombia se ubicaron en terreno negativo, una muestra más de la confianza en la compañía y respaldo de nuestros inversionistas.
En efecto, el Grupo registró resultados financieros históricos. En 2019, las utilidades aumentaron 5,7 por ciento al llegar a 1,85 billones de pesos, mientras que los ingresos pasaron de 4 billones a 4,9 billones, con un aumento del 22,2 por ciento. Esto nos permitirá distribuir este año dividendos récord a nuestros accionistas por 1,29 billones de pesos, es decir, 1,4 pesos por acción.
La compañía ha tenido destacados resultados en los últimos cuatro años. Hicimos un profundo proceso de transformación que nos posicionó como una multilatina con presencia en toda la cadena energética de América Latina. Hoy estamos en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, con empresas propias y participación en grandes compañías del sector, con socios estratégicos de primer nivel.
Seguimos nuestro proceso de expansión internacional al entrar en el negocio de distribución de energía eléctrica en el Perú, al adquirir el Grupo Dunas, conformado por Electrodunas, Cantalloc y Perú Power. En Brasil adquirimos la compañía Argo Energía, de manera conjunta con un gran jugador como es la española Red Eléctrica Internacional.
Entre enero y abril de este año fue la única que tuvo una valorización positiva
Tenemos un gran grupo empresarial sólido, con gran proyección internacional, con el mejor talento humano, con normas y procesos rigurosos, con un gobierno corporativo que es referente para otras empresas del sector.
Ahora nos estamos preparando para retornar a las regiones, para lo cual hemos puesto en marcha un estricto protocolo de bioseguridad, de reactivación de proyectos de construcción, operación y mantenimiento, con el fin de continuar con nuestros proyectos de transmisión de energía eléctrica y gas natural, que permitirán incrementar el empleo y llevar progreso a las regiones gracias a nuestro atributo cultural Conciencia Social.
Vamos a seguir trabajando en las regiones con nuestros proyectos energéticos, que son garantía de progreso y desarrollo. La responsabilidad de las empresas con las comunidades es muy grande, ya que estamos volviendo a ejecutar obras en muchos municipios que no tienen hoy ningún contagio. Ingresamos con todas las normas y los protocolos de bioseguridad, que son una garantía para nuestros colaboradores y las comunidades.
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