La cotización tendrá lugar poco después de la reunión de accionistas del 3 de mayo, en la que las partes interesadas de Sanofi votarán sobre la cotización.
Sanofi dijo que las nuevas acciones se distribuirán a sus accionistas a razón de una acción de EUROAPI por cada 23 acciones de Sanofi.
La compañía confirmó planes para conservar una participación del 30 % en el negocio después de la cotización, mientras que el estado francés comprará una participación del 12 % a través de EPIC Bpifrance por hasta 150 millones de euros (166 millones de dólares).
L’Oreal, el mayor accionista de Sanofi con una participación de más del 9%, y el presidente ejecutivo de EUROAPI, Karl Rotthier, acordaron un período de bloqueo de un año después de la cotización, agregó.
EUROAPI fabrica ingredientes farmacéuticos activos (API) para medicamentos y se basará en seis sitios de producción en Italia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Hungría.
Sanofi, que el año pasado representó la mitad de los ingresos de EUROAPI, dijo en enero que espera que la empresa se convierta en el segundo actor API más grande del mundo con alrededor de 1.000 millones de euros en ingresos previstos para este año.
La mayor parte del capital social de EUROAPI, el 58%, se distribuirá a los accionistas de Sanofi a través de un dividendo en especie, además de un pago en efectivo de 3,33 euros por acción propuesto anteriormente.
($1 = 0,9035 euros)
(Reporte de Sarah Morland; Editado por David Goodman)
