Procaps Group, empresa de atención médica y farmacéutica, completó su combinación comercial con Union Acquisition Corp. II con el propósito especial de cotizar en Nasdaq; la adquisición fue previamente anunciada y aprobada en una Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de septiembre de 2021.
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A partir de mañana, las acciones ordinarias y warrants de Procaps Group se cotizarán en el mercado global Nasdaq bajo los símbolos de cotización “PROC” y “PROCW” respectivamente.
Esta transacción valora a Procaps en aproximadamente $1.100 millones de dólares con $160 millones de dólares en ingresos brutos en efectivo y se espera que los ingresos financien la expansión de la capacidad de la empresa, las mejoras de la planta también mejoras de la plataforma e-Health.
El actual equipo de gestión de Procaps, que incluye al Fundador, Presidente y CEO Ruben Minski, continuará al frente de Procaps Group y el Presidente Dr. Camilo Camacho y el CFO Global Patricio Vargas ayudarán a encabezar la estrategia de crecimiento orgánico de Procaps Group en sus segmentos B2B y B2C, mientras que la visión y experiencia del presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones, Alejandro Weinstein, respaldarán la estrategia de crecimiento inorgánico de Procaps Group, particularmente en América Latina.
“Creemos que el hito de hoy combinado con nuestros sólidos resultados financieros del primer semestre de 2021 ayudarán a acelerar la entrega de nuestras innovadoras soluciones farmacéuticas e impulsar nuevas iniciativas de expansión que creemos que nos permitirán tomar una parte significativa del mercado farmacéutico de aproximadamente $ 58.000 millones de dólares en América Latina. América”, dijo Ruben Minski, fundador, presidente y director ejecutivo de Procaps.
La empresa es una las compañías de más rápido crecimiento en América Latina por ingresos por ventas de productos con un crecimiento de penetración de mercado del 19% año tras año en los 13 mercados en los que opera y con un crecimiento acumulativo del 50% en el mercado colombiano.
Procaps generó ingresos netos de $ 331 millones y un EBITDA ajustado de $ 85 millones en 2020 y está en camino de alcanzar aproximadamente $ 400 millones en ingresos netos y $ 105 millones en EBITDA ajustado en 2021.
“Nos encontramos en un punto de inflexión y los $160 millones en capital nuevo ahora nos posicionan para ejecutar una estrategia de crecimiento de múltiples puntas que esperamos generará un crecimiento de dos dígitos en nuestros mercados centrales con una fuerte generación de efectivo en los resultados finales”, expuso Minski.
De acuerdo con el directivo esta combinación de negocios permitirá consolidar la empresa y la próxima fase de desarrollo de nuevos productos, que se estiman en más de 600 lanzamientos en los próximos tres años, buscarán ampliar la línea de productos oftálmicos y otras áreas terapéuticas selectas para enfermedades huérfanos y también oncológicas.
“Además, nuestra estrategia de expansión global y el crecimiento en nuevos mercados sigue siendo uno de nuestros enfoques principales, con esfuerzos continuos para expandir nuestra huella de productos exitosos fuera de Colombia”, apuntó.
Entre las capacidades que tiene la firma, están 50 mercados y la fabricación de vanguardia, pues además la primera planta farmacéutica aprobada por la FDA en América del Sur para vender productos Rx en los EE. UU.
En sus sistemas de administración oral patentados Procaps desarrolla más de 150 productos nuevos por año y es reconocida internacionalmente como la organización de fabricación y desarrollo de contratos farmacéuticos más grande “CDMO” en América Latina y está entre las 3 principales a nivel mundial en términos de volumen de capacidad de producción de cápsulas blandas.