La alianza con la que hace más de cinco años Postobón y la chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU) volvieron a retar la hegemonía histórica de Bavaria en el mercado cervecero del país, y que dio origen a la Central Cervecera de Colombia (CCC), tuvo esta semana la respuesta de un ‘Goliat’ de las bebidas en el país, que no se iba a quedar quieto.
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Esto se debe a que el debut de CCC no solo se dio con la cerveza Andina, sino que implicó el fortalecimiento en la comercialización de varias marcas, entre ellas una mundialmente reconocida y poderosa como Heineken, que tiene presencia en más de 190 países y que CCC espera producir en la planta de Sesquilé (Cundinamarca), que en febrero de este año cumplió un año de operación.
Esta semana se conoció el inicio de un trámite de solicitud de integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre Bavaria, Industria Nacional de Gaseosas S. A. (Indega), Embotelladora de la Sabana S. A. S. (Embosa), la Compañía de Transporte de Bebidas S. A. S. (Transbeb), la Compañía de Servicios Comerciales S. A. S. (Atencom) y Coca-Cola Bebidas de Colombia S. A., para crear un esquema similar a fin de seguir compitiendo por el mercado de bebidas nacional.
Según la solicitud, el objetivo es claro: la integración de las áreas de ventas, distribución y logística, toda vez que a la fecha CCC ya ha alcanzado más de 250.000 puntos de venta gracias a la unión de fuerzas con Postobón, bastión principal de la Organización Ardila Lülle y que en el 2019 cerró con 457.000 clientes, de acuerdo con datos de su informe de sostenibilidad.
Y no era para menos, pues CCC ya logró, de acuerdo con cifras de la firma Euromonitor International, una participación en el mercado cervecero del 3,9 por ciento con corte a 2019, ganando 2,2 puntos porcentuales frente al registro del 2018, cuando logró el 1,7 por ciento de la cuota.
Y si bien Bavaria sigue siendo el rey de la cerveza, el crecimiento de CCC se dio a expensas de su pérdida de 2,4 puntos porcentuales de participación de mercado, entre 2018 y 2019, al pasar de 95,2 por ciento a 92,8 por ciento, respectivamente.
Sube la presión
Erwin Henríquez, analista en Euromonitor International, explica que desde la entrada de CCU al mercado, la participación de Bavaria ha disminuido en casi un 5 por ciento, pero un hecho relevante es que ambas empresas han crecido en ventas en ese tiempo, lo que indica que más personas están tomando cerveza.
Como se recordará, el plan de largo plazo de CCU es lograr una participación del 15 por ciento en el mercado cervecero local.
“Claramente, CCU ha crecido a mayor velocidad porque parte de volúmenes más pequeños. Esto es muestra de que mayor competencia y disponibilidad de productos es favorable para el mercado y los consumidores”, recalca.
Pero agrega que la alianza que alistan Bavaria y Coca-Cola sin duda busca potenciar las capacidades de distribución de ambas empresas y generar sinergias para aprovechar un portafolio más amplio. Y explica que recientemente se han visto ejemplos similares en otros países, como AB-InBev con Coca-Cola Andina, en Chile.
“Si además ponemos el acuerdo en el contexto de la pandemia, esto también permite reducir gastos y coordinar esfuerzos que hagan mejor uso de los recursos de ambas compañías. Un efecto inmediato que podemos esperar es que se observe una mayor disponibilidad y cobertura de ambas empresas para el territorio nacional, y que evidentemente pondrá más presión sobre los competidores de ambas empresas”, recalca el experto.
La intención de Bavaria apunta a reforzar la venta y distribución de conocidas marcas que incluyen toda clase de bebidas, refrescos, aguas lisas, aguas saborizadas y cervezas como Club Colombia (Dorada, Negra y Roja), Póker, Águila, Águila Light, Pilsen, Costeña, Costeñita, Cola y Pola, Redd’s, Budweiser, Corona y Stella Artois, entre otras.
En el caso de Indega, su portafolio de productos está relacionado con bebidas no alcohólicas del portafolio de Coca-Cola, y otras bebidas no alcohólicas, con marcas como Coca-Cola, Fanta, Premio, Quatro, Schweppes, Sprite, Agua Manantial, Brisa, Ades, Fuze y Powerade.
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Es decir, la integración de canales de venta con Coca-Cola, que Bavaria le solicitó a la SIC aprobar, hará más intenso el pulso por la preferencia de los consumidores en un mercado anual de 2.756,9 millones de litros en el caso de la cerveza, con corte al 2019, y cuyo consumo tuvo un crecimiento anual del 4,7 por ciento entre 2014 y 2019, de acuerdo con los cálculos de Euromonitor International.
Pero además, la presión también se verá en el mercado de bebidas carbonatadas, bebidas saborizadas, aguas y jugos, entre otras, en el que el consumo durante 2019 fue de 3.244,4 millones de litros y en el que el volumen que tomaron los colombianos aumentó 3,8 por ciento entre 2014 y 2019 (a un tasa anual de 0,7 por ciento).
En este negocio, los análisis de esta firma de investigación de mercados muestran que un punto a favor en el 2019 fue para la alianza planteada por Bavaria y Coca-Cola, ya que el año pasado esta última aumentó su tamaño de mercado en 2,3 puntos porcentuales al alcanzar una porción del 47,8 por ciento, mientras que Postobón cerró con una cuota del 26,5 por ciento y un descenso de 1,4 puntos porcentuales, en tanto que el tercer lugar fue para PepsiCo, con un 11,4 por ciento del total del mercado.
David ya molesta a Goliat
A juzgar por las cifras de ventas registradas ante la Superintendencia de Sociedades, el año pasado el terreno que perdió Bavaria en ventas lo ganó, en parte, la Central Cervecera de Colombia (CCC).
Según los datos, mientras que los ingresos de Bavaria, Cervecería Unión, Cervecería del Valle y Maltería Tropical (hacen parte de los estados consolidados de Bavaria) tuvieron un descenso de 337.823 millones de pesos entre 2018 y 2019, acumulando estas cinco firmas ventas por 7,2 billones de pesos, CCC subió su ingreso en 205.899 millones de pesos entre un año y otro, al sumar 414.644 millones de pesos el año pasado.
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Si bien se trata todavía de una rivalidad en la que el gigante sigue dominando el mercado, el incremento de los ingresos de CCC fue casi similar al descenso que registraron, sumadas, la Cervecería Unión y la Cervecería del Valle.
Las mismas cifras muestran que, de ser aprobada la alianza entre Bavaria y Coca-Cola, se consolidará una mayor rivalidad entre competidores por un mercado de bebidas que, para las empresas que harían parte de este matrimonio comercial propuesto, implicaría ventas anuales por más de 11 billones de pesos, con datos al cierre del año pasado.
Entre tanto, los ingresos que reportaron las compañías del Grupo Postobón alcanzaron 5,01 billones de pesos, incluyendo a la Central Cervecera de Colombia, cuya propiedad comparte por mitades con la chilena Compañía Cervecerías Unidas.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
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