El multimillonario checo sostiene que su oferta por Atos proporcionará capital rápido y una dirección sólida para la empresa.
La empresa tecnológica francesa Atos, socio tecnológico oficial de los Juegos Olímpicos de verano de París 2024, ha visto un considerable interés de adquisición por parte del multimillonario checo Daniel Kretinsky, también conocido como la «Esfinge checa». Esto se ha hecho en asociación con el fondo de cobertura Attestor, así como con EP Group, el vehículo de inversión de Kretinsky.
Kretinsky también ha presentado recientemente una oferta de adquisición para Royal Mail del Reino Unido, citando una prestación de servicios decepcionante, un rendimiento financiero reducido y una transformación general lenta como algunas de las principales razones detrás de la oferta.
Sin embargo, ha asegurado a la empresa matriz de Royal Mail, International Distributions Services (IDS), que apoyará a la empresa en cada paso del camino para reconstruirse y convertirse en un proveedor de servicios postales moderno.
Royal Mail no ha cumplido sistemáticamente los objetivos para sus entregas de primera y segunda clase desde 2019 en adelante.
La última oferta de Kretinsky por Atos llega en un momento en que la empresa tecnológica francesa está excepcionalmente cargada de deudas, con unos 5.000 millones de euros de deuda. Ahora ha anunciado que necesitaría alrededor de 1.100 millones de euros para mantener sus operaciones hasta el próximo año.
Kretinsky ha respaldado su oferta argumentando que proporcionaría capital rápido y fácil, así como una dirección muy necesaria para Atos, que eventualmente le ayudaría a retomar el rumbo, con una estrategia sólida.
Atos también recibió otras tres OPA, de Bain Capital, que decidió rechazar, de un grupo de bancos y tenedores de bonos de su propio grupo bancario, así como de Onepoint, en asociación con Butler Industries.
¿Por qué podría ser problemática la oferta de Kretinsky por Atos?
Una de las principales razones por las que la oferta de Kretinsky por Atos podría causar algunos problemas se debe a que el gobierno francés se opone bastante a las adquisiciones extranjeras, habiendo expresado abiertamente objeciones a otras ofertas extranjeras, como la propuesta de adquisición de Danone en 2005 por parte de PepsiCo.
Además del contrato tecnológico de los Juegos Olímpicos de París, Atos también posee varios contratos estatales importantes, como el funcionamiento de supercomputadores para la disuasión nuclear francesa, así como contratos militares franceses.
Como tal, la oferta de Kretinsky podría estar sujeta a un mayor escrutinio por parte de las autoridades francesas, lo que podría retrasar y complicar las cosas significativamente. Dado que Atos ya ha recibido un importante interés de otras empresas para una adquisición, bien podría optar por aceptar una de las otras opciones, si las complicaciones legales por la oferta de Kretinsky se prolongan demasiado.
Jean-Pierre Mustier, presidente de Atos SE, dijo en un comunicado: «Me gustaría agradecer a cada una de las partes solicitantes por sus propuestas de refinanciación recibidas como parte de nuestro actual proceso de conciliación. Me complace observar que los representantes clave de nuestros tenedores de bonos y de nuestro grupo bancario estamos trabajando juntos de manera constructiva para encontrar una solución de refinanciación para Atos».
El director ejecutivo de Atos SE, Paul Saleh, dijo en el comunicado: «Ahora trabajaremos con nuestros acreedores financieros para encontrar una solución antes del 31 de mayo que sea aceptable para ellos y consistente con los parámetros que hemos compartido.
«Estoy seguro de que se puede alcanzar un acuerdo final para julio que garantice la continuidad de las operaciones para nuestros clientes y sea en el mejor interés de los empleados, clientes, proveedores, acreedores, accionistas y otras partes interesadas de Atos».
