Black Flag estaba disfrutando de un año absurdamente productivo, lanzando tres álbumes (comenzando con mi guerra) y tocando aproximadamente 170 shows. Uno de estos espectáculos fue el 25 de septiembre de 1984 en el Mountaineers Hall de Seattle, con una joven banda hambrienta llamada Green River como teloneros. Osbourne, Cobain y Lukin fueron todos, y Cobain vendió toda su colección de discos para comprar entradas. Ninguno de ellos salió igual. Cobain comenzó a pincharse el cabello, pintar autos con aerosol y gritar para fortalecer sus cuerdas vocales. En cuanto a Osbourne y Lukin: “The Melvins pasaron de ser la banda más rápida de Seattle a la más lenta, casi de la noche a la mañana”, en palabras de otro punk de Washington llamado Kim Thayil, que ese mismo año formaría una banda llamada Soundgarden.
En ese momento, los Melvin habían reemplazado a Dillard con un baterista llamado Dale Crover, cuya casa materna en Aberdeen se convirtió en un espacio de práctica improvisado. El incipiente C/Z Records los recogió y los puso en una compilación de 1986 llamada Seis profundos que estaba destinado a resaltar el nuevo sonido que se está gestando en el Noroeste, pero después de cortar el EP homónimo de 1986 para C/Z y el de 1987 Tratamientos de porche pegajosos para el sello Alchemy del Área de la Bahía, Osborne y Crover se mudaron a San Francisco. Lukin alega que Osborne se negó a despedirlo formalmente y le dijo que había separado la banda; No fue hasta que Lukin se encontró con Osborne en San Francisco que supo la verdad. (Lukin pasaría a ser cofundador de Mudhoney y luego se retiraría de la música para dedicarse a la carpintería).
Los primeros años de los Melvin en la ciudad produjeron algunos de sus mejores trabajos: Ozma y Siluro, con Lori Black (la hija de Shirley Temple, de todas las personas) en el bajo, y el poderoso ur-text de drone-metal lisol, con Joe Preston manteniendo el bajo en una entrada temprana en uno de los currículums más envidiables del metal underground. Mientras tanto, sus viejos amigos Cobain y Novoselic estaban cobrando fuerza rápidamente en Seattle, exaltando la influencia de los Melvin en casi todo momento. “No se podía comprar mejor publicidad”, dijo Osborne, y pronto, las principales discográficas que intentaban arrebatar la mayor cantidad posible del sonido de Seattle miraban a esta banda manifiesta y militantemente bizarra con la esperanza de que pudieran ser el próximo Nirvana. Los Melvin se fueron con Atlantic y contrataron los Brilliant Studios de San Francisco para hacer su quinto álbum, 1993’s Houdini.
Si el clima de la industria era ideal para que una banda como los Melvin encontrara un atisbo de éxito comercial, las circunstancias personales de la banda no lo eran. En el momento en que comenzaron a trabajar en Houdini, despidieron a Preston y volvieron a incorporar a Black, pero ella ingresó en rehabilitación después de que la arrestaran por posesión de heroína en Portland, y Osborne y Crover tocaron el bajo en la mayor parte del álbum. Mientras tanto, el ostensible «productor» Cobain estaba inmerso en su propia adicción a la heroína y consumido con la creación de Nirvana. En el útero, lanzado el mismo día que Houdini. Originalmente programado para un taller de canciones con Osborne antes de la producción, voló a San Francisco el primer día de sesiones y se durmió a las 6 p. m. “Fui a [Nirvana manager] La oficina de Danny Goldberg en Los Ángeles y dijo: ‘Mira, Kurt Cobain está colgado’”, dijo Osborne. «Kurt era realmente malo, tan malo como siempre».
