NVIDIAEl repunte histórico de Google está siendo impulsado por su negocio de centros de datos, que creció a un sorprendente 427% en el último trimestre a medida que las empresas siguen adquiriendo sus procesadores de inteligencia artificial.
Ahora, Nvidia está indicando a los inversores que los clientes que gasten miles de millones de dólares en sus chips también podrán ganar dinero con la IA. Es una preocupación que ha estado dando vueltas en torno a la empresa porque hay una cantidad limitada de efectivo que los clientes pueden gastar en infraestructura antes de necesitar obtener alguna ganancia.
Si los chips de Nvidia pueden proporcionar un retorno de la inversión sólido y sostenible, eso sugiere que el auge de la IA puede tener espacio para continuar a medida que avanza más allá de las primeras etapas de desarrollo y a medida que las empresas planifican proyectos a más largo plazo.
Los clientes más importantes de Nvidia para sus unidades de procesamiento de gráficos son los grandes proveedores de la nube: Amazonas Servicios web, microsoft Azur, Google Nube y Oráculo Nube. Representaron «mediado el 40%» de los 22.560 millones de dólares en ventas de centros de datos de Nvidia en el trimestre de abril, dijo la compañía.
También hay una nueva cosecha de startups de centros de datos de GPU especializados que compran GPU de Nvidia, las instalan en bastidores de servidores, las cargan en centros de datos, las conectan a Internet y luego las alquilan a los clientes por horas.
Por ejemplo, CoreWeave, una nube de GPU, actualmente cotiza $4,25 por hora para alquilar una Nvidia H100. Este tipo de tiempo de servidor es esencial en grandes cantidades para entrenar un modelo de lenguaje grande como GPT de OpenAI, y es la forma en que muchos desarrolladores de IA terminan accediendo al hardware de Nvidia.
Tras el informe de ganancias de Nvidia mejor de lo esperado el miércoles, la jefa de finanzas Colette Kress dijo a los inversores que los proveedores de la nube estaban viendo un «retorno fuerte e inmediato» de la inversión. Dijo que si un proveedor de nube gasta 1 dólar en hardware Nvidia, puede alquilarlo por 5 dólares durante los próximos cuatro años.
Kress también dijo que el hardware más nuevo de Nvidia tendría un retorno de la inversión aún mayor, citando el producto HDX H200 de la compañía, que combina 8 GPU, brindando acceso a meta Modelo Llama AI, en lugar de acceso sin formato a una computadora en la nube.
«Eso significa que por cada dólar gastado en servidores NVIDIA HDX H200 a precios actuales, un proveedor de API que sirva tokens Llama 3 puede generar 7 dólares en ingresos durante cuatro años», dijo Kress.
Parte del cálculo incluye cómo se utilizan los chips, ya sea que funcionen las 24 horas del día o con menos frecuencia.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo a los analistas en la conferencia telefónica sobre ganancias que OpenAI, Google, Anthropic y hasta 20.000 nuevas empresas de IA generativa están haciendo fila para cada GPU que los proveedores de la nube puedan poner en línea.
«Todo el trabajo que se está haciendo en todos los [cloud service providers] «Están consumiendo todas las GPU que existen», dijo Huang. «Los clientes nos están presionando mucho para que entreguemos los sistemas y los pongamos en funcionamiento lo más rápido posible».
Huang dijo que Meta ha declarado su intención de gastar miles de millones en 350.000 chips Nvidia, aunque la empresa no es un proveedor de nube. Meta, matriz de Facebook, probablemente tendrá que monetizar su inversión a través de su negocio de publicidad o incluyendo un chatbot dentro de sus aplicaciones actuales.
El grupo de servidores de Meta es un ejemplo de «infraestructura esencial para la producción de IA», dijo Huang, o «lo que llamamos fábricas de IA».
Nvidia también sorprendió a los analistas al ofrecer un cronograma agresivo para su GPU de próxima generación, llamada Blackwell, que estará disponible en los centros de datos en el cuarto trimestre fiscal. Esos comentarios calmaron temores de una desaceleración mientras las empresas esperan la última tecnología.
Los primeros clientes de los nuevos chips son Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, teslay xAI de Elon Musk, dijo Huang.
Las acciones de Nvidia subieron un 6% en las operaciones extendidas, superando los 1.000 dólares por primera vez. Además de anunciar ganancias, Nvidia anunció una división de acciones de 10 por 1 luego de que el precio de las acciones de la compañía se multiplicó por 25 en los últimos cinco años.
